신규 고객을 며칠이 아닌 몇 분 만에 온보딩하세요.
산재된 온보딩 이메일을 프로젝트 세부 사항, 자산, 선호도를 수집하는 AI 기반 적응형 인테이크 플로우로 대체하세요. Dashform은 온보딩 양식을 몇 분 만에 자동 생성합니다. 코딩이나 수동 설정이 필요 없습니다.
무료로 시작 - 신용카드 불필요
라이브 미리보기
AI 온보딩 양식이 다양한 고객 유형에 어떻게 적응하는지 확인하세요
전문적인 온보딩 플로우를 몇 분 만에 구축
제공하는 서비스를 설명하면 AI가 온보딩 화면, 적응형 질문, 바로 사용 가능한 인테이크 플로우를 3분 이내에 생성합니다. 템플릿 구성, 로직 트리, 코딩이 필요 없습니다.
AI가 서비스 유형별 인테이크 질문 생성
적응형 플로우가 관련 없는 질문을 건너뜀
파일과 선호도를 한 곳에서 수집
AI 온보딩 양식이 이메일 체인보다 나은 이유
주고받기 제거
반복적인 확인 이메일 대신 하나의 적응형 플로우에서 모든 것을 한 번에 수집하세요. AI가 자동으로 적절한 후속 질문을 합니다.
프리미엄 첫인상 만들기
세련되고 브랜드화된 온보딩 플로우는 전문성을 보여주고 첫날부터 신뢰를 구축합니다.
고객당 수 시간 절약
자동화된 인테이크는 킥오프까지의 시간을 며칠에서 몇 시간으로 단축하고 팀을 청구 가능한 업무에 집중시킵니다.
신규 고객에서 프로젝트 시작까지 — 하나의 양식으로
계약 체결부터 킥오프까지, 온보딩 플로우는 다음과 같습니다:
단계 1
환영 및 컨텍스트
브랜드 환영 화면으로 신규 고객을 맞이하고, 명확한 기대치를 설정하며, 준비해야 할 정보를 안내합니다.
단계 2
적응형 인테이크 질문
AI가 서비스 유형, 프로젝트 범위, 이전 답변에 따라 질문을 동적으로 조정하여 각 고객이 관련 내용만 볼 수 있습니다.
단계 3
파일 및 자산 수집
브랜드 가이드라인, 로고, 참고 자료, 프로젝트 문서를 하나의 플로우에서 수집하세요. 별도의 이메일 첨부나 파일 공유 링크가 필요 없습니다.
단계 4
자동 프로젝트 설정
온보딩 응답은 딥 인테그레이션을 통해 CRM, 프로젝트 관리 도구, 데이터베이스에 자동 동기화되어 수동 데이터 입력 없이 프로젝트 레코드를 생성합니다.
하나의 양식이 전체 온보딩 이메일 체인을 대체합니다.
온보딩을 자동화하면 무엇이 달라지는지
이전에는 온보딩에 일주일이 걸렸습니다. 지금은 다음 날 프로젝트를 시작합니다.
AI 기반 온보딩은 프로젝트 시작을 지연시키는 수동 작업을 제거합니다. Dashform으로 처음부터 구조화된 완전한 고객 정보를 수집하세요:
- 하나의 플로우에서 프로젝트 세부 사항과 자산 수집
- 프로젝트 레코드 자동 생성
- 킥오프까지의 시간을 며칠에서 몇 시간으로 단축
프로젝트를 더 빠르게 시작
주고받기 감소
고객 경험 개선
단순 문의 양식이 아닌 실제 온보딩을 위해 구축
온보딩 완료 및 품질 추적
Dashform의 분석이 보여주는 것:
완료 추적
- 어떤 고객이 온보딩을 완료했는지, 누가 리마인더가 필요한지 정확히 확인하세요.
응답 품질 인사이트
- 어떤 질문이 혼란을 일으키는지 식별하고 데이터 기반 개선으로 온보딩 플로우를 최적화하세요.
완료 시간 메트릭
- 고객이 어디서 느려지거나 이탈하는지 찾아 해당 단계를 간소화하세요.
감성 신호
- 온보딩 프로세스에 대한 고객 만족도를 파악하고 업무 관계에 영향을 미치기 전에 부정적 경험을 포착하세요.
고객 데이터를 프로젝트 도구에 동기화
온보딩 데이터를 시스템에 자동 전송:
Google Sheets
마스터 시트에서 고객 세부 정보 정리
Notion
프로젝트 레코드 자동 생성
Airtable
검색 가능한 고객 데이터베이스 구축
또는 Zapier를 통해 ClickUp, Monday, Trello 및 5,000개 이상의 도구와 연결
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