Faça o onboarding de novos clientes em minutos,
não em dias.
Substitua os emails de onboarding dispersos por um único fluxo de receção adaptativo potenciado por IA que capta detalhes do projeto, recursos e preferências. A Dashform constrói automaticamente todo o seu formulário de onboarding em minutos, sem programação nem configuração manual.
Os emails dispersos recolhem fragmentos. Nunca entregam um arranque limpo.
Cada detalhe em falta desencadeia outro email de clarificação, e o arranque do projeto escorrega dias enquanto persegue recursos, objetivos e requisitos uma resposta de cada vez.
Cadeias de email genéricas e folhas de cálculo parecem amadoras ao lado de um fluxo polido, e uma experiência de onboarding rudimentar corrói a confiança do cliente antes mesmo de o trabalho começar.
Sem integrações, alguém volta a introduzir cada resposta nas suas ferramentas de projeto à mão, gastando horas faturáveis e deixando lacunas onde os detalhes se perdem.
Do novo cliente ao arranque do projeto num único formulário.
Do contrato assinado ao arranque, um único formulário substitui toda a cadeia de emails de onboarding. A Dashform mantém boas-vindas, receção, recursos e configuração num único fluxo ligado.
- 01Boas-vindas e contexto
Receba o seu novo cliente com um ecrã de boas-vindas com a sua marca que define expetativas claras, descreve o cronograma de onboarding e explica que informação precisa de preparar.
- 02Perguntas de receção adaptativas
A IA ajusta dinamicamente as perguntas com base no tipo de serviço, no âmbito do projeto e nas respostas anteriores, para que cada cliente veja apenas o que é relevante para o seu compromisso.
- 03Recolha de ficheiros e recursos
Recolha diretrizes de marca, logótipos, materiais de referência e documentos do projeto num único fluxo. Sem anexos de email separados nem links de partilha de ficheiros.
- 04Configuração automática do projeto
As respostas de onboarding sincronizam automaticamente com o seu CRM, ferramentas de gestão de projetos e bases de dados através de integrações profundas, criando registos de projeto sem qualquer introdução manual de dados.
Arranque projetos mais depressa. Impressione os clientes desde o primeiro dia.
Descreva o que oferece e a IA gera ecrãs de onboarding, perguntas adaptativas e um fluxo de receção pronto a entregar — sem modelos a configurar nem lógica a montar.
Recolha tudo de uma vez num único fluxo adaptativo, com a IA a fazer os seguimentos certos, para que o tempo até ao arranque caia de dias para horas e nada seja esquecido.
As respostas sincronizam diretamente com o seu CRM, Notion, Airtable ou Google Sheets, criando registos de projeto automaticamente e libertando a sua equipa para trabalho faturável.
Acompanhe a conclusão e a qualidade do onboarding.
Veja exatamente que clientes concluíram o onboarding e quem precisa de um lembrete de seguimento, para que nenhum novo projeto trave à espera de informação em falta.
Identifique que perguntas causam confusão ou abandono e otimize o seu fluxo de onboarding com melhorias baseadas em dados que aumentam as taxas de conclusão.
Encontre exatamente onde os clientes abrandam ou abandonam o percurso de onboarding e, depois, simplifique essas etapas para reduzir o tempo até ao arranque em cada compromisso.
Compreenda a satisfação dos clientes com o seu processo de onboarding em escala e detete experiências negativas antes que afetem a relação de trabalho.
Perguntas frequentes
Faça o onboarding de novos clientes em minutos, não em dias.
Substitua a cadeia de emails de onboarding por um único fluxo de receção adaptativo potenciado por IA. A Dashform constrói todo o seu formulário de onboarding a partir de uma breve descrição em minutos, recolhendo detalhes e recursos e sincronizando-os diretamente com as suas ferramentas de projeto.
Plano grátis continua grátis · sem cartão · sem chatbot para babá