散らばったオンボーディングのメールを、プロジェクトの詳細・資料・好みを捉える1つのAI適応型インテークフローに置き換えます。Dashformは数分でオンボーディングフォーム全体を自動構築し、コーディングや手作業のセットアップは不要です。
詳細が1つ抜けるたびに別の確認メールが発生し、資料・目標・要件を返信1つずつ追いかける間に、プロジェクトのキックオフは何日もずれ込みます。
汎用的なメールのやり取りやスプレッドシートは、洗練されたフローと比べると素人臭く感じられ、雑なオンボーディング体験は仕事が始まる前からクライアントの信頼を損ないます。
連携がなければ、誰かがすべての回答をプロジェクトツールに手で入力し直すことになり、請求可能な時間を浪費し、詳細がこぼれ落ちる隙間を残します。
契約締結からキックオフまで、1つのフォームがオンボーディングのメールチェーン全体を置き換えます。Dashformはウェルカム・インテーク・資料・セットアップを1つのつながったフローにまとめます。
ブランドのウェルカム画面で新規クライアントを迎え、明確な期待値を設定し、オンボーディングのスケジュールを示し、準備すべき情報を説明します。
AIがサービスの種類・プロジェクトの範囲・前の回答に基づいて質問を動的に調整するので、各クライアントは自分の契約に関係する内容だけを目にします。
ブランドガイドライン、ロゴ、参考資料、プロジェクト文書を1つのフローで収集します。別々のメール添付やファイル共有リンクは不要です。
オンボーディングの回答は深い連携を通じてCRM、プロジェクト管理ツール、データベースに自動同期され、手作業のデータ入力なしにプロジェクトレコードを作成します。
提供内容を説明すれば、AIがオンボーディング画面・適応型の質問・納品可能なインテークフローを生成します——設定するテンプレートも、組むロジックもありません。
AIが適切な追加質問を行う1つの適応型フローで、すべてを一度に収集します。キックオフまでの時間が数日から数時間に短縮され、何も漏れません。
回答はCRM、Notion、Airtable、Google Sheetsに直接同期され、プロジェクトレコードを自動作成し、チームを請求可能な業務に解放します。
どのクライアントがオンボーディングを完了し、誰にリマインダーが必要かを正確に把握できるので、情報不足で新規プロジェクトが止まることがありません。
どの質問が混乱や離脱を招くかを特定し、完了率を高めるデータドリブンな改善でオンボーディングフローを最適化します。
クライアントがオンボーディングの過程でどこで遅くなる、または離脱するかを正確に見つけ、そのステップを効率化してすべての契約でキックオフまでの時間を短縮します。
オンボーディングプロセスに対するクライアントの満足度を大規模に把握し、ネガティブな体験が業務関係に影響する前に察知します。
オンボーディングのメールチェーンを1つのAI適応型インテークフローに置き換えましょう。Dashformは短い説明から数分でオンボーディングフォーム全体を構築し、詳細と資料を収集してそのままプロジェクトツールに同期します。
無料プランは無料のまま・カード不要・お守り役のチャットボット不要
