新規クライアントを数日ではなく数分でオンボーディング。
散在するオンボーディングメールを、プロジェクトの詳細、アセット、プリファレンスをキャプチャするAI搭載のアダプティブインテークフローに置き換えましょう。Dashformはオンボーディングフォームを自動的に数分で作成、コーディングや手動セットアップ不要。
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ライブプレビュー
AIオンボーディングフォームがさまざまなクライアントタイプにどう適応するかをご覧ください
プロフェッショナルなオンボーディングフローを数分で構築
提供するサービスを説明するだけで、AIがオンボーディング画面、アダプティブな質問、すぐに使えるインテークフローを3分以内に生成。テンプレートの設定やロジックツリーの構築、コーディングは不要。
AIがサービスタイプ別にインテーク質問を生成
アダプティブフローが無関係な質問をスキップ
ファイルとプリファレンスを一か所で収集
AIオンボーディングフォームがメールチェーンに勝る理由
やり取りを排除
繰り返しの確認メールの代わりに、1つのアダプティブフローですべてを一度に収集。AIが自動的に適切なフォローアップ質問を行います。
プレミアムな第一印象を作る
洗練されたブランド付きのオンボーディングフローはプロフェッショナリズムを示し、初日から信頼を構築します。
クライアントごとに数時間を節約
自動化されたインテークはキックオフまでの時間を数日から数時間に短縮し、チームを請求可能な業務に解放します。
新規クライアントからプロジェクトキックオフまで — 1つのフォームで
契約からキックオフまで、オンボーディングフローはこちら：
ステップ 1
ようこそとコンテキスト
ブランド付きのウェルカム画面で新規クライアントを迎え、明確な期待を設定し、準備すべき情報を説明します。
ステップ 2
アダプティブインテーク質問
AIがサービスタイプ、プロジェクト範囲、前の回答に基づいて質問を動的に調整し、各クライアントは自分のエンゲージメントに関連する内容のみを表示します。
ステップ 3
ファイルとアセットの収集
ブランドガイドライン、ロゴ、参考資料、プロジェクトドキュメントを1つのフローで収集。メール添付やファイル共有リンクは不要。
ステップ 4
自動プロジェクトセットアップ
オンボーディング回答はディープインテグレーションを通じてCRM、プロジェクト管理ツール、データベースに自動同期され、手動データ入力なしにプロジェクトレコードを作成します。
1つのフォームがオンボーディングメールチェーン全体を置き換えます。
オンボーディングを自動化すると何が変わるか
以前はオンボーディングに1週間かかっていました。今は翌日にプロジェクトを開始しています。
AI搭載のオンボーディングはプロジェクトキックオフを遅らせる手作業を排除します。Dashformで最初から構造化された完全なクライアント情報を収集：
- 1つのフローでプロジェクトの詳細とアセットを収集
- プロジェクトレコードを自動作成
- キックオフまでの時間を数日から数時間に短縮
プロジェクトをより早く開始
やり取りを削減
クライアント体験を向上
コンタクトフォームだけでなく本格的なオンボーディングのために構築
オンボーディングの完了と品質を追跡
Dashformの分析が表示：
完了追跡
- どのクライアントがオンボーディングを完了し、誰がフォローアップリマインダーが必要かを正確に確認。
回答品質のインサイト
- どの質問が混乱やドロップオフの原因となっているかを特定し、データ駆動の改善でオンボーディングフローを最適化。
完了時間メトリクス
- クライアントがどこで遅くなったり離脱するかを正確に見つけ、それらのステップを効率化して時間短縮。
センチメントシグナル
- オンボーディングプロセスに対するクライアントの満足度を理解し、作業関係に影響する前にネガティブな体験をキャッチ。
クライアントデータをプロジェクトツールに同期
オンボーディングデータをシステムに自動送信：
Google Sheets
マスターシートでクライアント詳細を整理
Notion
プロジェクトレコードを自動作成
Airtable
検索可能なクライアントデータベースを構築
またはZapier経由でClickUp、Monday、Trelloなど5,000以上のツールと連携
クライアントオンボーディングテンプレート — またはカスタム作成
実績のあるオンボーディングテンプレートから始めるか、サービス説明からテンプレートを生成。
クライアントオンボーディングFAQ
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