カレンダーリンクと問い合わせフォームは 見込み判定ではありません。
ほとんどのチームは、本当のコンテキストを取得することも、誰かを見込み判定することもない短いフォームを公開します。コンサルタントは毎回、準備のないまま手探りで通話に臨むことになります。
予算、スケジュール、権限の設問を最初に置かなければ、「ちょっと見ているだけ」の予約がカレンダーに殺到し、コンサルタントを無断キャンセルで連続して埋めてしまいます。
予算のある見込み客も他の全員と同じ自動返信を受け取ります。価値で依頼を振り分けるものが何もないため、重要な案件よりも先着順が勝ってしまいます。
1つのプロンプトから ルーティング済みのコンサルテーションフォームへ。
必要なフィールド、緊急度、ルーティングを説明すると、Dashformが条件付き設問、アップロード、通知を下書きします。あとはブランディングを調整して公開するだけです。
- 01コンサルテーションフローを説明する
フィールド、緊急度、ルーティングの要件を平易な言葉で指定します。始めるには一文で十分です。
- 02AIがフォームとロジックを下書き
条件付き設問、アップロード、通知が即座に生成され、各依頼を見込み判定するために予算、スケジュール、権限を尋ねます。
- 03文章とルーティングを調整する
文章とブランディングを調整し、見込みのある依頼がカレンダーに届き、初期段階のものが軽い対応を受けるようになるまでスコア帯を調整します。
- 04公開して共有
チャネルをまたいで埋め込みまたは共有します。見込みのある依頼はシニアコンサルタントのカレンダーへ、初期段階のものはガイドや若手メンバーへとルーティングされます。
無断キャンセルの壁ではなく、 振り分け済みのカレンダー。
受付のすべて（見込み判定の設問、アップロード、ルーティング）が、午後いっぱいのフォーム作りではなく数分で生成・編集可能になります。
予約の前に予算、スケジュール、権限を尋ねることで、コンサルタントの一日が「ちょっと見ているだけ」の何にもつながらない通話で埋まらなくなります。
見込みのある依頼はシニアコンサルタントのカレンダーに届き、初期段階のものはガイドや若手のフォローアップを受けます。到着順ではなく価値で振り分けられます。
本物のコンサルテーション受付に必要なものすべて。
条件付きフォローアップとアラートが緊急度、価値、カテゴリーに応じてトリガーされ、各依頼を適切な次のステップへと自動でルーティングします。
書類、メディア、署名済み契約を安全に依頼でき、すべて受付の一部として生成され、収集準備が整っています。
ブランド対応のレイアウトと確認UX。生成後に文言とバリデーションルールを編集でき、あなたがコントロールできます。
どこにでも埋め込み・共有でき、回答をCRMやメールへとルーティングするため、システム間でコンテキストの再入力が発生しません。