Beratungs-Intakes, die qualifizieren
und nach Score-Band routen.
Ein gutes Beratungsanfrage-Formular erfüllt zwei Aufgaben: genug Kontext für die Vorbereitung des Beraters zu erfassen und Anfragen auszusortieren, die die Zeit nicht wert sind. Beschreiben Sie das Engagement, und Dashform entwirft einen Ablauf, der Budget, Zeitplan und Entscheidungsbefugnis von Anfang an abfragt und dann qualifizierte Anfragen an den Kalender und Anfragen im Frühstadium an leichtgewichtigere Ressourcen leitet.
Ein Kalenderlink und ein Kontaktformular sind keine Qualifizierung.
Die meisten Teams stellen ein kurzes Formular bereit, das weder echten Kontext erfasst noch jemanden qualifiziert. Der Berater geht unvorbereitet und kalt in jedes Gespräch.
Ohne Fragen zu Budget, Zeitplan und Befugnis von Anfang an überschwemmen 'nur mal schauen'-Buchungen den Kalender und legen den Berater Termin für Termin mit No-Shows fest.
Interessenten mit Budget erhalten dieselbe Auto-Antwort wie alle anderen. Nichts triagiert Anfragen nach Wert, also gewinnt das Wer-zuerst-kommt-Prinzip über die Deals, auf die es ankommt.
Von einem Prompt zum geroutete Beratungsformular.
Beschreiben Sie die Felder, Dringlichkeit und das Routing, das Sie brauchen; Dashform entwirft die bedingten Fragen, Uploads und Benachrichtigungen. Sie justieren das Branding und veröffentlichen.
- 01Beschreiben Sie Ihren Beratungsablauf
Geben Sie die Felder, Dringlichkeit und Routing-Anforderungen in einfacher Sprache an — ein Satz genügt zum Start.
- 02Die KI entwirft Formular und Logik
Bedingte Fragen, Uploads und Benachrichtigungen werden sofort generiert und fragen Budget, Zeitplan und Befugnis ab, um jede Anfrage zu qualifizieren.
- 03Texte und Routing verfeinern
Justieren Sie Texte und Branding und passen Sie die Score-Bänder an, bis qualifizierte Anfragen den Kalender erreichen und Anfragen im Frühstadium leichter behandelt werden.
- 04Veröffentlichen und teilen
Betten Sie ein oder teilen Sie über Kanäle; qualifizierte Anfragen werden an den Kalender des Senior-Beraters geleitet und Anfragen im Frühstadium an einen Leitfaden oder ein Junior-Teammitglied.
Ein triagierter Kalender, keine Mauer aus No-Shows.
Der vollständige Intake — Qualifizierungsfragen, Uploads, Routing — wird in Minuten generiert und ist bearbeitbar, statt eines Nachmittags voller Formularbau.
Indem Budget, Zeitplan und Befugnis vor der Buchung abgefragt werden, füllt sich der Tag des Beraters nicht mehr mit 'nur mal schauen'-Gesprächen, die zu nichts führen.
Qualifizierte Anfragen erreichen den Kalender eines Senior-Beraters, während Anfragen im Frühstadium einen Leitfaden oder eine Junior-Nachverfolgung erhalten — triagiert nach Wert, nicht nach Eingangsreihenfolge.
Alles, was ein echter Beratungs-Intake braucht.
Bedingte Folgefragen und Alarme werden bei Dringlichkeit, Wert oder Kategorie ausgelöst und leiten jede Anfrage automatisch an den richtigen nächsten Schritt.
Fordern Sie Dokumente, Medien und unterzeichnete Vereinbarungen sicher an, alle als Teil des Intakes generiert und bereit zum Erfassen.
Gebrandete Layouts und Bestätigungs-UX mit bearbeitbaren Formulierungen und Validierungsregeln, die Sie nach der Generierung steuern.
Betten Sie überall ein oder teilen Sie und leiten Sie Antworten in Ihr CRM und Ihre E-Mail, damit Kontext zwischen Systemen nie neu getippt wird.
Häufig gestellte Fragen
Starten Sie Ihr KI-Beratungsformular in Sekunden.
Lassen Sie die KI den Intake entwerfen — Qualifizierung, Uploads, Routing — während Sie die volle Kontrolle über jede Richtlinien- und Branding-Bearbeitung behalten. Kein Code erforderlich.
Kostenlos-Plan bleibt kostenlos · keine Karte · kein Chatbot, der bespaßt werden muss